CRM · Vertriebssteuerung
Wir führen Ihre CRM-Software ein, migrieren Ihre Daten und verbinden das CRM-System mit ERP, Website und E-Mail. Wir arbeiten mit Dolibarr, Odoo, SuiteCRM, EspoCRM oder entwickeln individuell, wenn Standardlösungen nicht reichen.
Die Symptome, die wir jede Woche bei KMU mit 10 bis 200 Mitarbeitenden sehen. Kommt Ihnen etwas davon bekannt vor? Dann sollten wir reden.
Sie zahlen Lizenzen für HubSpot oder Salesforce, und das Team notiert Kontakte in privaten Tabellen. Wenn jemand geht, geht der Kundenstamm mit, und niemand weiß, wie das letzte Telefonat ausgegangen ist.
Sie legen den Kunden im CRM an, dann noch einmal im ERP für die Rechnung und ein drittes Mal im Onlineshop. Drei Kundenstämme mit unterschiedlichen Daten – und niemand weiß, welcher stimmt.
Sie fragen nach dem Quartalsforecast, und es dauert drei Tage, ihn von Hand zu erstellen. Verkaufschancen werden am Tag vor dem Vertriebsmeeting aktualisiert, nicht dann, wenn etwas passiert.
Ein Formular kommt herein, landet in einem allgemeinen Postfach, und 48 Stunden später schaut es sich jemand an. Bis dahin hat der Interessent schon bei drei Wettbewerbern ein Angebot angefragt. Website und CRM sind nicht verbunden.
Jeder neue Nutzer verteuert das Abo. Am Ende bekommt nur der Vertrieb Zugang, während Kundenservice, Betrieb und Geschäftsführung außen vor bleiben, obwohl auch sie die Kundenakte sehen müssen.
Das CRM bringt 200 vorkonfigurierte Berichte mit, und keiner beantwortet Ihre Fragen: Rentabilität pro Vertriebsmitarbeiter, Conversion nach Quelle, die echten Verlustgründe. Am Ende exportieren Sie jeden Montag nach Excel.
Wir führen das richtige Tool für Ihre Unternehmensgröße und Ihren Vertriebsprozess ein und verbinden es mit Ihren übrigen Abläufen. Ohne dass Sie Ihre Arbeitsweise ändern müssen.
Wenn Sie bereits Dolibarr ERP nutzen, erweitern wir es um das CRM-Modul. Brauchen Sie eine Komplettsuite, setzen wir auf Odoo. Soll es schlankes Open Source sein, empfehlen wir EspoCRM oder SuiteCRM. Ist Ihr Prozess ungewöhnlich, entwickeln wir individuell. Die Entscheidung treffen wir gemeinsam nach einer Erstanalyse.
Wir bilden Ihre tatsächlichen Vertriebsphasen ab (nicht die aus dem Lehrbuch) und automatisieren Nachfassaktionen, Lead-Zuweisung und Erinnerungen. E-Mail- und Angebotsvorlagen sind einsatzbereit, damit Ihr Vertrieb nicht bei jedem Versand 20 Minuten verliert.
Ein einziger Kundenstamm, synchronisiert mit der Rechnungsstellung. Webformulare erzeugen automatisch Leads. Gmail- oder Outlook-Postfächer sind angebunden, sodass jede E-Mail der richtigen Verkaufschance zugeordnet wird.
Wir bauen die Berichte, die Sie tatsächlich brauchen: Live-Forecast, Conversion nach Quelle, Aktivität pro Vertriebsmitarbeiter, Verlustgründe. Auch mobil abrufbar für Geschäftsführung und Teamleitung.
Wir arbeiten mit Open-Source-Lösungen und Eigenentwicklung. Ohne Partnerprovisionen und ohne Bindung an einen Hersteller.
Unsere Empfehlung für KMU, die ein Open-Source-ERP wollen (oder schon haben). Eine Software für Kunden, Verkaufschancen, Angebote, Aufträge und Rechnungen – ohne doppelte Stammdaten.
Die leistungsstarke Option, wenn Sie eine Komplettsuite brauchen: CRM, Marketing, E-Commerce, Lagerverwaltung und HR im selben Ökosystem. Gute Bedienbarkeit und eine solide mobile App.
Nachfolger von SugarCRM, 100 % Open Source und ohne Lizenzkosten. Gedacht für mittelgroße Vertriebsteams mit klar definierten Prozessen und Bedarf an tiefgehender Anpassung.
Schlankes, schnelles Open-Source-CRM mit moderner Oberfläche. Ideal, wenn Sie von Excel oder einem schwerfälligen CRM kommen, das niemand nutzt, und etwas wollen, das Ihr Team jeden Tag öffnet.
Wenn Ihr Vertriebsprozess in keinen Standard passt: komplexe Konfiguratoren, mehrstufige Provisionen, Anbindung an Maschinen oder alte ERP-Systeme. Wir entwickeln nur, was Sie wirklich brauchen.
Dieselbe bewährte Methode: Wir arbeiten in kurzen Etappen, damit Ihr Team im Tagesgeschäft nie aus dem Takt kommt.
Zwei oder drei Workshops mit Geschäftsführung, Vertrieb und Kundenservice. Danach haben wir ein genaues Bild Ihres tatsächlichen Verkaufsprozesses, kennen die Reibungspunkte und wissen, welche Schnittstellen nötig sind.
Wir bilden Pipeline, Felder, rollenbasierte Berechtigungen, Vorlagen und Automatisierungen in einer Testumgebung ab. Jeden Block prüfen wir mit Ihnen, bevor es weitergeht.
Wir importieren Kunden, Kontakte und Verkaufschancen aus Excel, HubSpot, Salesforce oder Ihrem bisherigen System. Wir verbinden das CRM mit Ihrem ERP, Ihren Webformularen und E-Mail-Postfächern.
Schulungen nach Rollen (Vertrieb, Teamleitung, Geschäftsführung) mit echten Fällen aus Ihrem Unternehmen. In den ersten Wochen unterstützen wir Sie eng, damit die Einführung nicht auf halber Strecke stecken bleibt.
Bei einem KMU mit Standard-Vertriebsprozess dauert es 4 bis 8 Wochen von der Analyse bis zum Start. Bei einer komplexen Anbindung an ein altes ERP oder individueller Entwicklung können es 3 bis 4 Monate werden. In der Erstanalyse nennen wir Ihnen einen realistischen Zeitrahmen.
Ganz klar das CRM-Modul von Dolibarr. Kunden-, Artikel- und Preisstammdaten teilen Sie mit der Rechnungsstellung – ohne Synchronisierung und ohne Dubletten. Wir aktivieren nur die Module, die Sie brauchen, und übergeben Ihnen alles einsatzbereit.
Ja. Wir exportieren Kontakte, Firmen, Verkaufschancen, Notizen und die Aktivitätshistorie, ordnen sie dem neuen Datenmodell zu und importieren sie. Wir migrieren auch aus Excel, Pipedrive, Zoho oder selbst gebauten CRM-Systemen.
Die größte Ersparnis liegt bei den Lizenzen pro Nutzer. Mit einem Open-Source-CRM können Sie mehr Mitarbeitenden Zugang geben, ohne zusätzliche Einzellizenzen. Einplanen sollten Sie Hosting sowie Wartung und Support; beides analysieren wir mit Ihnen und fassen es in einem Festpreisangebot zusammen.
Odoo hat eine sehr gute native App. Dolibarr, SuiteCRM und EspoCRM laufen im mobilen Browser mit responsiver Oberfläche und eignen sich problemlos, um Kundenakten aufzurufen, Besuche zu erfassen und Verkaufschancen weiterzubewegen. Ein individuelles CRM entwickeln wir von Anfang an mobil optimiert.
Ihnen, immer. Bei Open Source liegt alles auf Ihrem Server (oder einem Ihrer Wahl), mit vollem Zugriff auf die Datenbank. Keine Herstellerabhängigkeit und keine Exportgebühren, wenn Sie den Wartungsdienstleister wechseln möchten.
Ja, das ist eine der häufigsten Integrationen. Webformulare erzeugen Leads, Bestellungen aus dem Onlineshop legen Verkaufschancen oder Kunden im CRM an, und dank der einheitlichen Kundenakte sieht der Kundenservice die Kauf- und Anfragehistorie. Wir setzen das zusammen mit der Anbindung an Ihr ERP um.
Das ist das Risiko Nummer eins bei jeder Einführung. Wir fördern die Akzeptanz mit Schulungen nach Rollen, konfigurieren das CRM so, dass es hilft (statt kontrolliert), und messen in den ersten Wochen die tatsächliche Nutzung. Wenn etwas nicht funktioniert, wird nachjustiert. Das Tool muss dem Vertrieb Zeit sparen, statt ihn mit Verwaltungsarbeit zu belasten.
Kostenlose Erstanalyse: Wir prüfen Ihren Vertriebsprozess und Ihre aktuellen Tools und schlagen Ihnen das passende CRM vor – mit festem Zeitplan und Festpreis, bevor wir beginnen.
